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1.原文連結:
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https://tw.appledaily.com/new/realtime/20190216/1518132/
2.原文內容:
謝金河專欄:台灣「慘業」的重生之路
出版時間:2019/02/16 00:00
謝金河/財信傳媒董事長
美中貿易戰給全世界經濟帶來惶恐與不安的變數,最近很多經濟機構及大師對今年的經濟
預測都出現高分貝的危機示警。例如,世界銀行警告「天要黑了!」,國際貨幣基金會總
裁拉加德警告「全球經濟四大烏雲罩頂,可能出現一場經濟風暴」。得到諾貝爾獎的克魯
曼教授更說「2019年全球經濟將出現大蕭條」。還有多數人都認為中國經濟放緩,台灣將
首當其衝。
我的看法不全然悲觀,台灣有危,也有機。最近公布的上市櫃公司元月營收,我注意到一
家台灣最大的安全監控大廠元月營收達6.42億元,比去年12月成長30.92%,比去年同期成
長79%,令人眼睛為之一亮,這似乎是安全監控產業再起的第一響春雷。為什麼這麼說?
2013年前後,台灣安全監控產業曾經有一段輝煌歲月,晶睿每年賺一個股本,奇偶EPS在9
元以上,陞泰在5到7元之間,彩富在5元以上。可是好景不長,2015年以後,中國國家隊
崛起,海康威視、大華股份等挾軍方的力量,國家政策補貼,造成價格殺戮,從此兩岸安
全監控產業主客易位。台灣的產業逐漸碎片化,海康威視營業額超過2000億元台幣,稅後
淨賺400多億元台幣;台灣的業者逐漸微利化,甚至出現虧損,當然股價更不用說了,奇
偶從314元跌到18.8元,陞泰從318元跌到剩20元。
這些年很多中國資訊硬體產業都靠著龐大的市場、國家的補貼,加上技轉及高薪挖角,讓
台灣崛起的電子業紛紛「斷氣」,最鮮明的是「四大慘業」,從太陽能、面板、LED,一
直到觸控面板、安全監控等次產業,這也是台灣經濟陷入困難調整的原因之一。
這次美中貿易戰出現了幾個大變數,一是圍堵中國變成新形勢。繼德國通過庫卡條款,規
定涉及國安的產業,中國企業持股逾25%,必須由德國經濟部核准。這兩天歐盟通過嚴審
「政治意圖的外資」,顯然衝著中國而來。二是5G的話語權之爭,美國聯手「五眼聯盟」
封殺華為,最近美國國務卿龐皮歐(Mike Pompeo)一趟歐洲行更是軟硬兼施,要求歐洲
國家不要跟華為站在同一邊,這也使得今年巴塞隆納通訊展充滿詭譎氣氛。三是美國的外
國投資委員會(CFIUS)全力封殺華為、海康威視、大華股份生產的通信及安全監控產品
。還有去年底發生的指尖晶片駭客攻擊事件,也使得在中國生產的雲端伺服器產品遭到全
面封殺。
這是今年產業出現的最大變局。一方面是美國為首的國家封殺中國的電信設備、安全監控
、雲端伺服器等產品,這正是台灣重新再起的機會。另一個是中國靠著國家補貼政策最近
出現一些漏洞,像進口MOCVD機台最多的中國最大LED廠三安光電傳出財報作假的疑雲,以
及挖角眾多台商的複合材料大廠康得新驚傳財務危機,股票被打入「ST」,相對公司治理
上軌道的台廠已不再一面挨打。
再加上美中貿易戰當中,美方要求中國面對不公平競爭及智財權問題,例如美國商務部長
羅斯(Wilbur Ross)說:「美方不反對中國發展先進技術,但反對竊取機密,強迫企業
技轉等不當手段。」貿易戰面對的是不公平貿易,今年科技戰重點在尊重智慧財產權及不
公平的企業競爭,這對挨打10幾年的台灣電子「慘業」,可能是多年來最好的一次機遇。
晶睿營收乍現大成長訊號,這是企業轉單效應的第一個好徵兆,接下來是昔日被打成「慘
業」的企業必須把握這次的機會,拉升競爭力,把美中貿易戰當成一次翻轉的機遇。
3.心得/評論:
※必需填寫滿20字
精銳盡出 果然強悍 在美中貿易戰之下 尋找受益的台灣產業
#今年投資終於轉正了
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